«Атомстройкомплекс-Строительство» разместил облигации на 1 млрд рублей

«ВЭБ-лизинг» установил ставку 17-20-го купонов по облигациям серий 08 и 09 в размере 7,25% годовых, говорится в сообщениях компании.

Ставка полугодового купона на 16-й купонный период по облигациям выпусков составляет 10,10% годовых.

Подробнее: Finam.Ru

Спрос на облигации ЛСР на 7 млрд руб составил 15 млрд руб

Спрос инвесторов на облигации группы ЛСР объемом 7 миллиардов рублей составил 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 5 миллиардов рублей и ставку первого купона в диапазоне 8,6-8,75% годовых (доходность к погашению 8,88-9,04% годовых).

Подробнее: РИА Новости

Компания «Концессии водоснабжения» выплатила третий купон по третьему выпуску облигаций

4 октября 2019 года компания «Концессии водоснабжения» осуществила выплату третьего купонного дохода по облигациям серии 03 на общую сумму более 198,9 млн рублей.

19 мая 2016 года ООО «Концессии водоснабжения» разместило облигационный займ серии 02 на сумму 1,9 млрд руб., 6 октября 2016 года компания завершила размещение на Московской бирже облигационного займа серии 03 на сумму 1,9 млрд руб. 24 апреля 2017 года концессионер завершил выпуск облигаций серии 04 на сумму 1,1 млрд руб. 4 декабря 2017 годакомпания ООО «Концессии водоснабжения» завершила размещение на Московской бирже облигаций серии 05 на сумму 1,1 млрд руб. в рамках Программы облигаций для целей финансирования концессионного проекта по модернизации систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города-героя Волгограда.

Ставка 1-го купона по облигациям «Кредит Европа Банка» на 5 млрд рублей составит 9% годовых

«Кредит Европа Банк» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-03 в размере 9,00% годовых, говорится в сообщении банка.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,90-9,15% годовых.

Подробнее: Finam.Ru

«Ультра» 10 октября начнет размещение облигаций на 70 млн рублей

«Ультра» планирует 10 октября начать размещение облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 7 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая.

Подробнее: Finam.Ru

«Полюс» размещает 10-летние облигации на 20 млрд рублей

ПАО «Полюс» определил ставку купона выпуска номинированных в рублях 10-летних облигаций с досрочным погашением через пять лет на уровне 7,4% годовых, говорится в сообщении компании. Номинальная стоимость облигаций составляет 20 млрд рублей.

Фабрика проектного финансирования готовит выпуск облигаций на 10 млрд рублей

«Специализированное общество проектного финансирования Фабрика проектного финансирования» планирует разместить облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций серии 01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Подробнее: Finam.Ru

БК РЕГИОН: Календарь первичного рынка: Кредит Европа Банк, Полюс

Эмитент привлек 25 млрд руб. под ставку 7,20% годовых, что соответствует доходности 7,33% и спрэду к G-кривой доходности ОФЗ 59 б.п. при дюрации 4,26 года.

Вчера состоялся book-building выпуска Группы Ренессанс Страхования (2 года, купон — 9,0% годовых, доходность — 9,20% годовых, спрэд к ОФЗ — 261 б.п.), сегодня пройдет сбор заявок на выпуски сразу двух эмитентов — Полюса и Кредит Европа Банка.

Подробнее: Finam.Ru

«Россельхозбанк» проведет вторичное размещение двух выпусков облигаций

«Россельхозбанк» в рамках вторичного размещения планирует 8 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серии БО-13, а 9 октября с 11:00 до 15:00 мск — на облигации серии БО-14, сообщил источник на рынке.

По облигациям серии БО-13 планируемый объем вторичного размещения — до 1 млрд. 539,338 млн. рублей по номинальной стоимости, по бумагам серии БО-14 — будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (до 5 млрд. рублей).

Подробнее: Finam.Ru

«Экспобанк» размещает облигации на 2 млрд рублей с доходностью 9,31-9,84% годовых

«Экспобанк» планирует во второй половине октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-02, сообщил источник на рынке.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,31-9,84% годовых.

Подробнее: Finam.Ru

МКБ разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

«По итогам бук-билдинга общий спрос составил около 19 млрд рублей, инвесторами было направлено более 60 заявок, в результате чего маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75 — 8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых.

Подробнее: Finam.Ru

Ставка 8-го купона по облигациям «Диджитал Инвест» серии БО-04 составит 7,1% годовых

Ставка 8-го купона по облигациям ООО «Диджитал Инвест» серии БО-04 составит 7,10% годовых, говорится в сообщении компании.

По условиям займа, ставка 8-го купона определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 0,10%.

Подробнее: Finam.Ru